江户时代,位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫(村上淳 饰)昏庸荒淫,恣意宠幸侧室连子,致令妇人干预政务,黑白颠倒。一众朝臣缄默不语,独有别家带屋隼人正(吉川晃司 饰)敢于面斥藩主和连子,此举却令主从失和,杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门(丰川悦司 饰),乃天心独名流剑术高手,他沉默寡言,看似与世无争,却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后,兼见杀死连子。原本抱定一死的他,反被主公从轻发落,两年后更是官复原职。令他想不到的是,主公只只是想借他之手除去隼人正这个难缠的对手…… 本片依照藤泽周平同名原著改编。