在远离喧嚣的崇山峻岭之中,原始密林中央,贝拉(克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰)与爱人爱德华(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望,因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善,小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。然而她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜(玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰)窥见。 传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难,因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告,远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族,云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋,一场史无前例的战争即将展开……